Сюжет фільму розгортається в 1942 році на території окупованої нацистами Білорусії. Недалеко від хутора, де живе шляховий обхідник Сущеня, підірвано поїзд. Невинного Сущеню заарештовують разом із групою диверсантів, але не страчують, а відпускають на свободу. По окрузі розноситься слух про те, що Сущеня - колабораціоніст, і партизани Буров і Войтик приїжджають вбити зрадника. Вони ведуть засудженого до смерті в ліс, але потрапляють в засідку, і Сущеня залишається один на один зі своїм смертельно пораненим катом.
- Усі свіжі новини фестивалю, рецензії, фоторепортажі з червоної доріжки і багато іншого читайте в нашій спецтемі Одеський кінофестиваль 2012.